线索不丢，销售动作可管理
所有来源线索进入统一池子，按规则分配给团队，管理层能看见跟进效率、转化阶段和流失原因。
CRM Operations Pulse
销售、KYC、渠道、返佣、风控数据在同一张运营屏里滚动
Business Value
从“客户资料散在各处”，变成一套可追踪的机构客户运营体系
金融机构的 CRM 不只是通讯录。它需要承接获客、审批、销售、服务、渠道、结算和管理报表，让每个客户从第一次触达到后续运营都能被记录、分配、跟进和复盘。
KYC 审批不再靠群消息
资料、补件、审批、备注和状态统一留痕，销售、运营、合规看到同一份客户进度。
IB 渠道贡献和返佣可对账
客户归属、渠道层级、返佣规则、结算明细和对账导出集中管理，减少人工表格误差。
权限、报表、审计满足机构管理
按组织、角色和业务线控制数据可见范围，关键操作可追溯，团队业绩和运营风险可复盘。
CRM Modules
围绕金融机构客户生命周期设计的 6 个核心模块
FOCUS 的模块不是通用表单堆叠，而是围绕机构客户增长、客户准入、销售协同、渠道管理、服务响应和管理报表搭建。采购方可以按团队成熟度分阶段上线。
客户与线索管理
承接官网表单、活动名单、代理推荐和客服录入线索，支持来源追踪、评分、去重、分配、回访提醒与销售漏斗统计。
Lead PoolKYC 审核工作流
围绕客户资料、证件、风险测评、补件通知和审批节点建立标准流程，让销售、运营和合规看到同一状态。
KYC Review销售跟进与任务
客户阶段、沟通记录、下一步动作、负责人、商机金额和流失原因集中管理，帮助团队提升转化率。
PipelineIB 渠道返佣
管理渠道层级、客户归属、合作状态、返佣规则、对账明细和结算记录，适合多团队协作。
IB Rebate客户服务与工单
把客户咨询、补件提醒、投诉处理、回访记录和服务 SLA 放进同一条时间线，避免信息只停留在聊天工具里。
Service Desk管理报表与审计
提供线索转化、销售业绩、KYC 时效、渠道贡献、返佣结算和操作审计报表，支持管理层复盘。
BI & AuditClient Lifecycle
从获客到复盘，一条 CRM 流程跑到底
FOCUS 让机构内部团队围绕客户生命周期工作，而不是围绕分散表格和聊天记录工作。每个节点都有负责人、状态、时间线和可追溯记录。
线索进入与自动分配
按地区、语言、来源、客户等级和销售容量自动分配，避免线索沉没。
KYC 审核与状态同步
销售看客户进度，运营处理补件，合规查看审批记录，管理层看转化效率。
客户运营与返佣复盘
客户分层、活跃度、渠道贡献、返佣结算、异常提醒和团队业绩统一沉淀。
管理报表与策略迭代
按团队、渠道、地区、客户阶段和时间周期输出报表，让业务负责人知道增长来自哪里、卡点在哪里。
For Teams
给机构内部团队使用，不面向个人用户
FOCUS 的官网要让采购方很快判断：这是给销售负责人、运营负责人、合规负责人、IB 机构业务负责人和管理层一起使用的系统。
销售与客户经理
查看线索来源、客户阶段、历史沟通、回访任务、成交预测和客户标签。销售不再靠个人表格维护客户。
更高转化率运营与合规团队
集中处理 KYC、补件、审批、风险评估、客户状态和审计记录。每一步都有节点、负责人和时间线。
更清晰流程IB 与机构业务
沉淀代理关系、客户归属、返佣明细、结算状态和合作数据。让渠道合作从“人工对账”变成“系统结算”。
更准渠道账Security & Integration
金融 CRM 要讲清楚权限、审计、数据和集成
机构采购 CRM 时最关心的是能否接入现有后台、能否控制员工权限、能否留下审计痕迹、能否把客户资料、服务记录、返佣和工单数据打通。
角色权限
按总部、分公司、团队、销售、运营、合规和 IB 设置可见范围与操作权限。
审计日志
客户资料、审批动作、状态变更、返佣调整和导出行为都有记录，便于追溯。
API 集成
可对接官网表单、客服系统、客户资料后台、邮件短信、BI 报表和内部审批系统。
私有化部署
支持云端 SaaS、专属实例或私有化部署，满足金融机构的数据边界要求。
数据迁移
可协助从 Excel、旧 CRM、客服系统或内部后台导入客户、线索、渠道关系和历史跟进记录。
多语言团队
适合跨地区销售与运营团队协作，支持按语言、地区、业务线和组织层级分配客户数据。
Book a Demo
预约 FOCUS 产品演示
官网域名为 www.focustech.app，后台登录入口为 crm.focustech.app。官网专门承接 CRM 系统采购咨询，后台入口专门用于客户管理系统登录。
30 分钟产品流程演示
按销售、运营、合规、IB 角色切换视角
评估现有系统集成与部署方式